002240发行股份购买资产

清风晓月

发行股份购买资产    2013 年 10 月 30 日，本公司与赣稀集团签订《发行股份购买资产协议》，本公司拟以非公开发行股份的方式向赣稀集团购买其持有的赣州稀土 100%股权，交易作价以天健兴业出具并经国资主管部门备案的资产评估报告中所确定的评估值为基础，由公司与赣稀集团协商确定。    根据天健兴业出具的天兴评报字（2013）第 703 号《资产评估报告书》，截至 2013年 7 月 31 日，拟购买资产的评估值为 758,484.41 万元，经本公司与赣稀集团协商确定的交易价格为 758,484.41 万元。    由于拟购买资产的资产评估报告尚需经国资主管部门备案，若在国资主管部门备案过程对拟购买资产的评估结果进行调整，则本次交易价格和发行股份数相应调整。    根据《重组管理办法》等有关规定，“上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价”。    本次发行股份的定价基准日为本公司审议本次交易的第四届董事会第十九次（临时）会议决议公告日，即 2013 年 11 月 4 日。    本次交易发行股份购买资产部分的股份发行价格，以本次发行定价基准日（2013年 11 月 4 日）前 20 个交易日公司股票交易的均价为基础，确定发行股份购买资产部分的股票发行价格为 5.14 元/股，其计算方式为：定价基准日前 20 个交易日公司股票交易的均价＝定价基准日前 20 个交易日公司股票交易的总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易的总量，即 5.14 元/股。根据交易价格及发行价格，本公司拟向赣稀集团发行合计 1,475,650,603 股股份。     （三）发行股份募集配套资金     本公司拟采用询价方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的 25%。募集配套资金主要用于收购龙南有色 60%股权、设立国贸公司和矿山建设。潜在控股股东赣稀集团已经出具承诺：本次交易募集的配套资金不会以任何形式、通过任何途径用于补充流动资金。本次募集配套资金的发行底价为股份发行定价基准日前二十个交易日公司股票均价，即5.14 元/股。    本次募集配套资金总额不超过 10 亿元。根据募集资金上限和发行底价计算，本次募集配套资金涉及发行股份数量不超过 194,552,529 股。由于拟购买资产的资产评估报告尚需经国资主管部门备案，若在国资主管部门备案过程对拟购买资产的评估结果进行调整，则本次交易价格和发行股份数相应调整，配套募集资金总额及所发行股份数量也可能相应调整。

清风晓月

掀威华14涨停造富骇浪起底 八路游资来龙去脉


股市这个江湖从来不缺疯狂。2013年到2014年跨年度最疯狂的演出非威华股份莫属。1月3日，开盘不到六分钟，威华股份迎来15个交易日里的第14个涨停板。股价从2013年4月15日的4.77元暴涨到17.37元。涨幅超过264%，堪称跨年A股“牛魔王”。这个暴富故事背后是各路游资的搏杀，其中既有精准潜伏的大鳄，也有半路搭上顺风车的“高科技派”，还有左手高位接盘、右手抄底昌九生化的凶猛游资。
　　中国证券报记者通过对一年来龙虎榜数据的分析和深入采访，把围绕威华股份各路游资的来龙去脉梳理清晰：四只赚得盆满钵满的大鳄来自号称“私募大本营”的国信深圳红岭中路营业部、中信北京呼家楼营业部、银河北京广渠门营业部和中信上海恒丰路营业部，我们统称“老四路”；在高位接盘威华股份高举高打，同时共同参与昌九生化抄底的四路游资出没于银河厦门美湖路营业部、安信梅州新中路营业部、申万上海陆家嘴环路营业部、银河杭州解放路营业部，我们统称“新四路”。
　　“老四路”两种玩法
　　东方财富网龙虎榜统计显示，隐身于国信深圳红岭中路营业部的大鳄在2013年12月31日成功出逃2721.7万元，中信北京呼家楼营业部则在12月30日第12个涨停板打开时抛掉了2177.34万元股票 。中国证券报记者对比停牌前龙虎榜数据发现，上述两家营业部之前从未上榜，两条神秘大鳄究竟在何时，以什么价格建仓呢？
　　再狡猾的大鳄入水也有迹可循。据一位在上海专门从事大宗交易的老总判断，这两股资金很可能通过大宗交易完成快速见仓。中国证券报记者发现，威华股份在2013年3月18日停牌前夕发布的公告显示，大宗交易成交价格为5.1元/股，成交300万股，成交金额1530万元。国信深圳红岭中路营业部和中信北京呼家楼营业部两笔资金合计为4899.04万元，与当天股价对应，刚好折合成300万股，而上述大宗交易距离威华股份停牌时间只有18个交易日，时间可谓出奇精准。
　　这位上海的老总说，“我们做大宗交易的都是快速卖出，赚取差价。而不少机构在与公司的大小非谈好后，往往会找我们合作，通过我们过一道手，再把股票倒给有兴趣的游资。圈子里的很多人以前一起在二级市场做，关系很紧密，当他们想快速建仓又不希望被人察觉时，就会采用这种搭桥方式，手法非常隐蔽。”
　　如果这种逻辑成立，那么国信深圳红岭中路营业部、中信北京呼家楼营业部游资建仓成本就是5.1元/股，而他们基本是在15元出货，其利润率达到200%。
　　而精准潜伏的银河北京广渠门大街营业部在2013年3月12日净买入353.13万元，该营业部再次出现则是在12月30日龙虎榜净卖出1901.76万元。该路游资收益率高达438%，这明显超过威华股份本身涨幅。对此，业内人士分析，该路游资在停牌前至少又加仓50万股。
　　可见，来自于老牌“私募大本营”国信深圳红岭中路营业部和两家北京营业部的大鳄在停牌前夕，或通过大宗交易或通过直接买入精准潜伏，无疑是威华股份这场暴富盛宴中的大赢家。
　　同样成功的还有驻扎在中信上海恒丰路营业部的游资。该营业部因该股共计上榜三次，其中分别在2013年12月20日第六个涨停板和23日第七个涨停板分别大举抢入。干净利落地坐享5个涨停板后，在12月30日以1961.26万元大举卖出。有业内人士称，该营业部游资对威华股份能一口气连拉12个涨停板有准确预判，凭借“超高速”的券商交易通道搭上顺风车，堪称短线高手中的“高科技派”。
　　“新四路”联炒威华昌九
　　重组牛股里从来不缺少疯狂的投机分子，这种投机在威华股份炒作中表现得更是淋漓尽致。在2013年12月30日和31日的龙虎榜统计数据中，至少有来自四家涨停板敢死队出没的营业部在涨停板打开后高举高打参与炒作，而且这四路游资疑似联手抄底了同期昌九生化的超跌反弹。
　　参与威华股份炒作力度最大、最为剽悍的当属来自银河厦门美湖路营业部的游资。该路游资在威华股份中投入的资金量最大，共计上榜3次，累计买入12110.88万元，卖出5978.67万元，净买入6132.21万元。值得注意的是，该路游资在2013年参与了潜能恒信 、联创节能 、北斗星通等一批连续涨停的牛股炒作。从历史上看，只要这家营业部席位身影出现，被炒作股票往往会有惊人表现。
　　“不少机构在与公司的大小非谈好后，往往会找我们合作，通过我们过一道手，再把股票倒给有兴趣的游资。圈子里以前有很多人一起在二级市场做，关系很紧密，当他们想快速建仓又不希望被人察觉时，就会采用这种搭桥方式。”
　　该路资金还精准抄底了昌九生化。2013年12月26日昌九生化龙虎榜数据显示，银河厦门美湖路营业部净买入1238.9万元，在第二天卖出1311.55万元，一天赚取5%，操作可谓稳准狠，完全是涨停板敢死队的风格。
　　同样不甘寂寞的还有来自安信梅州新中路营业部的游资。该路游资动用至少1.5亿元以上资金，在12月30日至31日和1月2日两次买入、两次卖出威华股份。更有意思的是，龙虎榜数据显示，该路游资在12月25日动用3069.81万元抄底昌九，并在26日同时买入3178.41和卖出3829.91万元昌九，累计动用近两亿资金炒作威华股份和昌九生化。
　　上述两路游资的同盟军还有申万上海陆家嘴环路营业部和银河杭州解放路证券营业部。这些游资完全是涨停板敢死队风格：前者为12月30日净买入威华3004万元，31日净卖出威华3017.16万元。在25日、26日和27日均出现在昌九的龙虎榜上。后者在30日买入、31日卖出威华，在27日和30日买入、卖出上千万元昌九。
　　由此可见，在30日和31日或潜伏或搭车威华的“老四路”游资退出战斗后，“新四路”游资均在高位参与了威华股份剧烈震荡和昌九生化的超跌反弹，刀口舔血的疯狂手法和思路如出一辙。(来源:中国证券报)

清风晓月

国务院原则同意赣州组建国家级稀土集团

在1月21日晚举行的2014年江西省“两会”第二场全媒体直播访谈中，赣州市长冷新生透露，前不久，国务院召开的相关会议已经原则上同意由赣州稀土集团牵头组建中国南方最大的稀土集团，这意味着赣州实际上拿到了国家级的稀土集团“路条”。

赣州组建国家级稀土集团

赣州发展稀土采矿和加工历经40余年，一直领衔中重稀土领域，有“稀土王国”的美誉。中国稀土行业协会数据显示，2012年，赣州稀土产业销售收入达340亿元，占全国稀土行业销售收入的三分之一。

2013年3月，赣州市筹备成立集开采、冶炼分离、加工、贸易、研发于一体和具备完整产业链的大型稀土企业集团——赣州稀土集团有限公司，成南方稀土龙头企业和第一大资源平台，是目前赣州稀土唯一采矿权人。

“赣州市在主导特色产业发展升级上，取得了突破性的进展。”冷新生介绍说，原来稀土资源的私偷、私采行为得到了整治，这项工作还得到了国家公信部的肯定。

冷新生告诉记者，前不久，国务院召开会议，通过了全国大型稀土集团组建的“1+5”工作方案，给江西赣州的定位就是组建一个中国南方最大的稀土企业集团，并且明确由赣州稀土集团来牵头。“这实际上意味着赣州已经拿到了国家级稀土集团的路条。”

“南方稀土重镇赣州组建稀土集团，并且又获得了国家级稀土集团的 路条 ，将大大提高南方稀土产业集中度，也意味着中国南方稀土综合大型龙头企业已经确定。”赣州稀土行业协会一位负责人表示，至此，赣州稀土集团与中国北方稀土主产区的包钢稀土集团共同形成中国稀土产业南北双雄的局面，对进一步推进国务院关于建设全国性大型稀土企业的战略目标有典范作用。

有望提前两年实现千亿规模

赣州地处赣南，远离江西省会南昌，毗邻广东粤北，地理区位优势相对落后，但是拥有一批特色资源，尤以稀土、钨等资源丰富。

在此前发布的 《江西省人民政府关于工业重点产业升级发展的指导意见》中，江西省政府明确要求做好稀土、钨产业的深加工，到2017年，赣州稀土、钨产业规模要突破1千亿大关。

冷新生介绍，目前，赣州稀土、钨新材料及其应用产业主营业务收入突破800亿元，赣州稀土、钨产业突破千亿规模，有望提前两年实现。

2013年，赣州稀土和晨光稀土分别成功借壳。据赣州市国资委负责人介绍，除此，赣州还有一批民营稀土企业，正在谋划上市。

赣州拥有丰富的稀土资源，同时在稀土深加工环节上处于行业领先的地位。冷新生说，国家离子型稀土资源高效开发利用工程技术研究中心获科技部批准，龙南发光材料及稀土应用高新技术产业化基地被科技部认定为国家高新技术产业化基础。来源：每日经济新闻